Bitte wählen Sie alle Einkunftsarten aus, die in Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid bzw. in Ihrem Unternehmen vorkommen. Auf dieser Basis erstellen wir Ihre individuelle Unterlagen-Checkliste.
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Angestellte / Beamte / Rentner)
Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb (Selbständige, Freiberufler, Einzelunternehmen)
Einkünfte über Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH, UG, Holding-Struktur)
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Wohn- oder Gewerbeimmobilien)
Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen, Dividenden, Fonds)
Unterlagen für Angestellte / Beamte / Rentner Einkommen Letzte 3 Gehaltsabrechnungen . Aktuelle Jahreslohnsteuerbescheinigung oder letzter Einkommensteuerbescheid. Kopie des aktuellen Arbeitsvertrags (bei neuen Arbeitgebern / Befristungen). Nachweis über sonstige Einkünfte (z. B. Rentenbescheid, Unterhaltszahlungen). Aktuelle Übersicht bestehender Kredite (Kreditverträge, Ratenkauf etc.). Nachweis über vorhandenes Eigenkapital (Kontoauszüge, Depotauszüge, Bausparguthaben). Unterlagen für Selbständige, Freiberufler und Einzelunternehmen Unternehmen & Einkommen Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inkl. Summen- und Saldenliste. Jahresabschlüsse bzw. EÜR der letzten 2–3 Jahre (mit Steuerbescheiden).Letzter Einkommensteuerbescheid mit allen relevanten Anlagen. Aktuelle OPOS-/Debitoren- und Kreditorenlisten , sofern vorhanden. Übersicht über bestehende Finanzierungen (Kapitaldienstaufstellung, Leasing). Nachweise über Eigenkapital (Konten, Depots, Lebensversicherungen, Bausparverträge). Unterlagen für GmbH, UG und andere Kapitalgesellschaften Firmenkunde Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate). Gesellschaftsvertrag / Satzung inkl. aktueller Gesellschafterliste.Jahresabschlüsse der letzten 2–3 Geschäftsjahre inkl. Steuerbescheide.Aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste zum Stichtag. Übersicht über bestehende Kreditlinien, Darlehen und Leasingverträge . Ggf. Verflechtungsübersicht bei mehreren Gesellschaften / Holdings. Nachweis der Privatbonität der Gesellschafter / Geschäftsführer , falls Bürgschaften vorgesehen sind. Unterlagen für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Immobilien Aktuelle Mietverträge aller vermieteten Objekte. Nachweise über Mieteingänge (Kontoauszüge der letzten 3–6 Monate). Letzte Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftspläne (bei WEG-Eigentum). Aktuelle Grundbuchauszüge und Kaufverträge der Objekte. Aktuelle Darlehensverträge und Zins-/Tilgungspläne zu den Immobilien. Letzte Einkommensteuererklärung mit Anlage V . Unterlagen für Einkünfte aus Kapitalvermögen Kapital Aktuelle Depotauszüge (Aktien, Fonds, ETFs etc.). Nachweise über Termingelder, Sparguthaben und Tagesgeldkonten . Letzter Einkommensteuerbescheid mit Anlage KAP. Verträge und Rückkaufswerte von Kapitallebens- und Rentenversicherungen , soweit relevant.
Je nach Bank, Förderinstitut und Art der Finanzierung können weitere Unterlagen erforderlich sein (z. B. Energieausweise, Baugenehmigungen, Gutachten, Gesellschaftsbeschlüsse). Wir besprechen mit Ihnen im Detail, was für Ihr konkretes Vorhaben benötigt wird.
Hinweis: Über den Drucken-Dialog Ihres Browsers können Sie das ausgefüllte Formular auch als PDF speichern (Ziel: „Als PDF speichern").
